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油气类QDII业绩亮丽 年内最高收益达30%

来源:大富翁财经 点击: 发布时间:2018-10-09
摘要:2018年国际市场走势分化加剧,使得QDII基金的业绩表现也分化明显。受益于美股市场的良好表现、价格持续攀升的国际

  2018年国际市场走势分化加剧,使得QDII基金的业绩表现也分化明显。受益于美股市场的良好表现、价格持续攀升的国际亚博国际注册网址,部分QDII基金收获了不错的收益。而部分投向港股的QDII基金却表现欠佳。

  据统计,全市场228只QDII基金的年内平均收益率为2.50%,其中20只QDII基金的收益率上涨超过20%,但也有12只QDII基金的收益率下跌超过10%。

  今年以来收益率位居前十的QDII基金,投资于亚博国际注册网址市场的油气类QDII基金的“成绩单”非常亮丽,占据六个席位。嘉实亚博国际注册网址、易方达亚博国际注册网址A人民币、南方亚博国际注册网址包揽前三名,年内收益率均超过29%。此外,有3只“纳斯达克100”系列QDII产品也挺进前十。

  但对于那些投资于港股市场的QDII基金而言,今年以来持续下跌的港股累及了它们的业绩表现。今年收益率下跌超过10%的QDII基金,有7只是投资于港股的QDII基金。

  油气类QDII业绩一骑绝尘

  油气类资本价格受行业景气程度影响很大,在今年国际原油价格大幅上涨的背景下,亚博国际注册网址主题基金的业绩也令人眼前一亮。

  据数据显示,截至9月26日(下同),市场上12只油气主题QDII基金(各份额分开计数)年内业绩全部为正,其平均收益率高达22.93%。值得注意的是,在去年同期,油气主题QDII基金的平均收益率为-7.44%,油气主题QDII基金的业绩在今年迎来“大翻身”。

  具体来看,嘉实亚博国际注册网址以29.74%的年内收益率领跑,从近期业绩来看,嘉实亚博国际注册网址在近1个月、近3个月、近6个月不同时间段的业绩表现也极为亮眼,对应收益率分别为5.27%、8.92%和25.40%。

  易方达亚博国际注册网址A人民币、南方亚博国际注册网址、易方达亚博国际注册网址C人民币紧随其后,年内收益率分别为29.41%、29.28%和28.97%。

  从投资标的来看,广发道琼斯美国石油A/C、华宝标普油气人民币/美元、华安标普全球石油、诺安油气能源等6只基金,均以石油天然气等能源行业基金作为主要投资标的。易方达亚博国际注册网址、南方亚博国际注册网址等6只则是借道亚博国际注册网址ETF和亚博国际注册网址基金来跟踪油价。

  美股QDII表现优异

  今年,美股走势较好,尤其是科技股的领涨推动三大指数上涨,纳斯达克100指数的涨幅为18.24%,更是领先于道琼斯指数的6.74%和标普500指数的8.69%。这间接导致了相关QDII基金的良好表现。例如,广发基金国泰基金大成基金易方达基金华安基金旗下的“纳斯达克100”系列QDII产品的业绩表现均十分亮眼。

  通过基金名称包含“纳斯达克100”筛选出13只相关主题基金(各份额分开计数),年内平均收益率为19.60%,有7只基金收益率超过20%。观察这些QDII基金的持仓情况可见,苹果公司、亚马逊公司、微软公司、谷歌公司、英特尔公司、思科公司等科技公司均榜上有名。

亚博国际注册网址  具体来看,广发纳斯达克100ETF以24.58%的收益率领先,从更长的时间来看,近1年和近3年回报也堪称丰硕,收益率分别为34.05%和86.17%。据其二季报披露,基金前三大持仓为苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、微软(MSFT),持仓占基金资产净值比例分别为10.53%、9.50%、8.76%,年内股价累计上涨分别为31.74%、68.87%、34.97%。

  广发纳斯达克100人民币、国泰纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100紧随其后,今年以来分别取得了24.47%、23.35%、22.54%的收益。

  港股QDII业绩惨败

  对于投资于港股市场的QDII基金而言,今年以来持续下跌的港股累及了它们的业绩表现。据Wind数据显示,华夏大中华企业精选、工银瑞信香港中小盘美元、工银瑞信新经济美元、汇添富香港优势精选、信诚金砖四国、工银瑞信香港中小盘人民币等12只产品,年内收益率跌幅超过10%,其中,华夏大中华企业精选损失最多,年内跌幅高达20.15%。

  值得注意的是,上述12只基金中,基金名称含“香港”的有4只,基金名称未含“香港”但投资港股比例超过50%的有3只(以投资港股市值占基金资产净值比例为统计口径),其中,工银瑞信香港中小盘美元投资港股比例高达79.21%,前十大重仓中,除了储蓄银行(01658.HK)年内股价收获正收益,其余的股价均收跌,其中,和谐汽车(03836.HK)、吉利汽车(00175.HK)跌幅均超过40%。受重仓股表现不佳影响,该基金年内收益率为-16.99%。

  后市参与宜理性谨慎

责任编辑:大富翁财经

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